DoubleLine เพื่อเปิดตัวกองทุนติดตามดัชนี Shiller ใหม่

เวลา:2019-08-08
author:璩鲁

นิวยอร์ก (รอยเตอร์) - DoubleLine Capital LP บริษัท การลงทุนที่ดำเนินการโดย Jeffrey Gundlach จะเปิดตัวกองทุนรวมที่พยายามที่จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าดัชนีมาตรฐานของ Robert Shiller

กองทุน DoubleLine Shiller Enhanced CAPE จะแสวงหาผลตอบแทนรวมสูงกว่าดัชนี Shiller Barclays CAPE US Sector ดัชนี TR USD ซึ่งเป็นการยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าว

ดัชนีนำเสนอการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยรูปแบบการลงทุนที่คุ้มค่าและมุ่งเน้นไปที่นักลงทุนที่มุ่งมั่นที่จะ "ซื้อและถือหุ้น" เป็นเวลาหลายปี ดัชนีจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วน Cyclically Adjusted Price-Earnings (CAPE) ที่คิดค้นโดยนักเศรษฐศาสตร์ Shiller และ John Campbell

กองทุนใหม่จาก DoubleLine ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองทุน DoubleLine Total Return Bond ประมาณ $ 38 พันล้านจะใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อให้ตรงกับผลการดำเนินงานของดัชนีอย่างใกล้ชิด

Gundlach ผู้บริหารสูงสุดและหัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ DoubleLine จะจัดการกองทุนกับผู้จัดการพอร์ตเจฟฟรีย์เชอร์แมน

กองทุนรวมตราสารผลตอบแทน DoubleLine Total Return ของ Gundlach ลดลง 0.93% ในปีนี้ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพนั้นอยู่เหนือเกณฑ์มาตรฐานบาร์เคลย์ US Aggregate Total Return ซึ่งลดลง 2.93 เปอร์เซ็นต์

กองทุนใหม่จะลงทุนในตราสารหนี้เพื่อเพิ่มผลการดำเนินงานในระยะยาว โดยทั่วไปแล้วพอร์ตโฟลิโอของหนี้จะมีระยะเวลาที่มีประสิทธิภาพระหว่างสองถึงแปดปี

การลงทุนตราสารหนี้ของกองทุนอาจรวมถึงพันธบัตรของการจัดอันดับใด ๆ รวมถึงสินทรัพย์เช่นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจำนองและสินทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนรัฐบาลต่างประเทศหรือนิติบุคคล, พันธบัตรตลาดเกิดใหม่, สินเชื่อธนาคารที่เกิดขึ้นใหม่, สินเชื่อธนาคารหนี้เทศบาลและพันธบัตรดัชนีเงินเฟ้อ กล่าวว่า.

DoubleLine ในลอสแองเจลิสมีสินทรัพย์ประมาณ 57 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน

รายงานโดย Sam Forgione; แก้ไขโดย Jennifer Ablan และ Bernard Orr

มาตรฐานของเรา: